SEMI中国区总裁居龙:AI 驱动未来产业成长 中国半导体审慎应对全球变局新挑战

12月12日,SEMICON Japan 2018在东京盛大开幕,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在当天的SEMI市场论坛上指出,在当前全球变局下,中国半导体机遇和挑战并存,更要谨慎分析应对国际形势,坚持创新、携手并进,加强国际合作共赢,推动产业持续前行。



居龙介绍到,今年是非常特殊的一年,集成电路诞生60周年,对全球文明经济影响深远。2017年IC revenue超过了4000亿美金,这是一个重要的里程碑,根据SEMI最新IC Revenue的预测,今年将会有14-15%增长,2019年市场将会略微回整,2020年再创新高。

2017年半导体销售额排名前十的公司中有四家成长最快的公司(Samsung、SK Hynix、Micron、Toshiba)都在存储器领域,除此之外,另外一家增长快的公司是Nvidia得力于AI战略。

AI是半导体产业的新动能。过去几十年的半导体产业,驱动因素一般是1-2个杀手级应用,比如个人电脑、手机、互联网来驱动,而当前这波半导体成长主要基于二个核心技术:AI和5G,它们驱动大批新的应用,例如智能交通、智能制造、智慧医疗、智能家居、智慧生活、智慧数据等。,数据及数据中心已成为产业增长的新动能。居龙进一步提到,关于AI,基本上可以说AI是A+B+C组成,A是Algorithm,B是Big Data,C是Compute,而A、B、C都是因为集成电路的快速进步而得以实现。进一步分析AI的价值链,源头都在半导体,包括制造,IDM(Intel, Nvidia, Sumsung)及Fabless(Nvidia)有驱动AI的产品,还有一些做AI加速器,特殊场景应用的芯片类型的新创公司。从应用层面讲,大的互联网公司如美国的Intel,Google,Amazon,中国的百度、阿里巴巴、腾讯,也都投入AI,不仅是在软件应用及数据中心,而且是在芯片上。面对市场,这个价值链上有无数的应用。AI方面的投资,除了一些初创公司,同样有以上提到的行业巨头如Intel,Nvidia,Samsung,Amazon,Google。中国投资方面,近二年来,AI相关的领域吸引了最多的中国风险投资。AI驱动IC需求,云端server所带动的半导体需求快速成长,相较传统server,AI server对集成电路的需求以及投资额都是其5-10倍。

关于中国IC 产业,居龙介绍到,2017年Revenue增长约为23%,今年根据最新的数据预测,会有25%的增长,但中国半导体严重依赖进口,半导体是最大进口产品并且贸易逆差巨大。中国本土供应仅能满足13%中国本土的需求。

中国全国各地都在发展半导体,遍布华北、华东、南部、西部四大主要地区。以产业链各环节来看,设计方面,在全球前十大设计公司排名中,中国占二家,HiSilicon和Spreadtrum,近年来中国集成电路设计企业数量陡增,2018年已达1700家,根据行业相关统计,88%的设计公司的年销售额小于1500万美金,产品大多为比较成熟的消费型产品,关键的产品技术仍仰赖进口,美国公司占一半。制造方面,中国现在有全球15%的产能,大部分都集中在成熟的节点上,而这些产能是由中国本土公司以及跨国公司在中国的制造厂组成。Fab厂分布在刚刚提到的中国四大区域的城市中。这种现象令人担忧,这些新厂所需要的人才、技术、产品、市场都严重短缺,影响可持续发展。最近半年,已经有数家Fab建厂进度减缓。封测方面,全球前十家封测公司中国有三家,长电科技、华天科技和通富微电。中国和国际先进技术水平的差距并不大。设备方面,全球10大设备供应商中都是美国公司、欧洲公司、日本公司和一家韩国公司,中国供应商无法满足国内Fab厂的需求,在目前中美关系紧张的形势下,日本设备公司在中国市场可能会有更多的机会。

近一年来,中美贸易冲突对半导体产业也有相当的影响。从美国视角来看,美国整体贸易逆差一半来自对华贸易,并仍在迅速扩大。从中国视角来看,2017年集成电路进口达到 2586亿美元,较2016年提高13.6%,远高于同期原油进口的1620亿美元,其中一半以上都是美国公司的产品。美国半导体企业控制中国甚至全球市场的半壁江山。

在针对中国贸易摩擦的问题上,SEMI的基本主张是自由贸易、开放的市场、知识产权保护和合作共赢,反对设置贸易壁垒。中美贸易摩擦有225种增税细目影响SEMI会员,预估将会给半导体公司带来7亿美金的损失,而且11月19日,美国商务部工业和安全局列出了美国政府拟议进行管制的14个“具有代表性的新兴技术”清单,包括半导体相关的几项尖端处理器,存储器,人工智能,传感器技术都是被考虑在内。SEMI在过去一年努力为产业发声,针对贸易摩擦专门成立了工作小组,100多次与美方政策制定者沟通会议,要求撤销200多项增税细目,呼吁美国政府不要对半导体产业施加不必要的限制及关税。SEMI作为国际半导体产业协会,连接全球产业,SEMI中国更是以“成为实现‘中国半导体梦’的最佳伙伴”为己任,并已成立SIIP China战略创新投资平台,促进产业沟通、合作共赢。SIIP China积极推动与全球战略创新高地的产业对接,包括硅谷、以色列、欧洲、日本、韩国。我们今天中午就在这里举办了一场中日企业交流的午餐会,目的就是为了进一步促进中日企业的合作共赢。


SEMI预测:全球半导体设备销售额2018年创纪录、2019年重整、2020年再创新高

居龙最后总结到,中国是全球最大的消费电子市场,这个趋势不会改变,刚刚谈到过的这些新的应用将持续驱动中国市场的增长,中国正在从低成本制造向解决方案供应商转变,进而会有更多创新的技术产生,积极融入全球半导体产业链生态圈。在当前全球变局下,中国半导体面临比较严峻的挑战。更要谨慎分析应对国际形势,坚持创新、携手并进,加强国合作共赢,推动产业持续前行。